قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الاصدار الثاني لشركة الاهلي للتصكيك وهي صكوك بصيغة المضاربة متوافقه مع احكام الشريعة الاسلامية بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح شركة تمويل للتمويل العقاري لتمويل استحواذها على محفظة من الوحدات تحت التطوير من مجموعة طلعت مصطفى، بما يوفّر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال بناء هذه الوحدات مما يجعل هذا الاصدار الأول من نوعه فضلاً عن أحكام الإصدار التي تم صياغتها بصيغة المضاربة مع صبغة من الاستصناع.
ويُعد هذا الإصدار محطة فارقة في مسار الابتكار في أدوات التمويل المهيكل، وإنجازًا هامًا في نمو سوق أدوات الدين في مصر، نظرًا لما يتمتع به من هيكلة فريدة ومعقدة صُممت خصيصًا لتحقيق غرض محدد، مما يمهّد الطريق أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين، وتوسيع نطاق حلول التمويل والديون المبتكرة. ويمثل هذا الإصدار سابقة تاريخية في السوق المصرية، لكونه أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الاوسط لشركة تمويل عقاري يتم فيه استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة من الوحدات غير المسلّمة مشروطاً بقيام المطور العقاري بإستخدام حصيلة شراء المحفظة في إستكمال إنشاء الوحدات الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى. ويُعد اختيار شركتي تمويل ومجموعة طلعت مصطفى لشركة الأهلي فاروس كمستشار لإصدار بهذا الحجم دلالة على الخبرات الاستشارية العميقة التي تتمتع بها الشركة، وثقة العميل الكاملة في قدرتها على هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته.
صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس قائلاً: “يمثل هذا الاصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، ويؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية، كما أود أن أشكر مجموعة طلعت مصطفى وشركة تمويل للتمويل العقاري، على ثقتهم وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المستمر لتطوير سوق المال، والذي كان عاملًا محوريًا في إنجاح هذه الخطوة وتعزيز سوق المال المصري”
صرح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل “يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نفخر بها في مجموعة تمويل، كونه أول إصدار صكوك لنا واول اصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في السوق المصرى، وقد حصل الاصدارعلى تصنيف ائتمانى مرتفع AA- مما يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مبتكرة وغير تقليدية. إنها خطوة استراتيجية تنسجم تمامًا مع رؤيتنا التوسعية، وتكمل مسيرتنا التي شملت ثلاثة إصدارات توريق ناجحة على مدار ثلاث سنوات متتالية باجمالى 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع لنتخطى اجمالى 7 مليار جنيه. نحن ممتنون لجميع شركائنا والاطراف التي ساهمت في هذا الاصدار على دعمهم الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز”
وفي السياق ذاته، صرّح أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: “يعكس هذا الإنجاز عمق خبرات فريقنا، وسعينا الدائم نحو الابتكار في هيكلة حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. هذا النجاح لا يُعزز فقط ريادتنا في مجال الصكوك، بل يؤكد أيضًا دورنا المحوري في رسم مستقبل سوق أدوات الدين في مصر. وأنا ممتن للغاية لقيادة فريق بهذه الاحترافية والتفاني؛ فكل إنجاز حققناه هو نتيجة مباشرة لجهودهم الاستثنائية تحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة خلال هذا العام وحده، بإجمالي 14 مليار جنيه مصري، يُمثل إنجازًا استثنائيًا لقطاع اسواق الدين بشركة الأهلي فاروس حيث نواصل التزامنا بتقديم حلول تمويل مرنة ومصممة بعناية، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، بما يتماشى مع متطلبات كل عميل.”
كما اضاف كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل “نشعر بسعادة كبيرة ونحن نحتفل بهذا الإنجاز المهم في مسيرة تمويل، من خلال إصدار أول صكوك لنا بهيكل مبتكر يعكس روح التطوير التي نتبناها. هذا الإنجاز يجسد التزامنا المتواصل بالابتكار والنمو، ويعكس أيضًا الجهود والتعاون الاستثنائي من جميع الأطراف المعنية. نتوجه بجزيل الشكر إلى شركائنا في النجاح، والمستشارين، وكل فريق عمل بذل من وقته وجهده وخبرته، فدعمهم كان عنصرًا أساسيًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.”
وقد قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري ، بنك قناة السويس، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك البركة مصربضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار، كما قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الاصدار وهم بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك فيصل، مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات المبتكرة وتنويع محافظهم الاستثمارية، هذا وقد قام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام البنك العربي الافريقي الولي بدور وكيل السداد وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، و قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار وآر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
