13">11">15">أعلنت اليوم إي اف 11">15">چي11">15"> هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف 11">15">چي11">15">القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق11">15"> بقيمة11">15"> 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»، 11">15">التابعة 11">15">لإي11">15"> اف 11">15">چي11">15"> فاينانس، 11">15">وهي 11">15">واحدة من الشركات الرائدة 11">15">في تقديم 11">15">حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري. 11">15">ويعد هذا ال11">15">إصدار11">15"> الخامس منذ تأسيس11">15"> شركة 11">15">«بداية»، 11">15">والثالث 11">15">ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 14">15">1014">15">,011">15">مليار جنيه.
13">11">15">وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح 11">15">شركة كابيتال – ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي11">15">، وتم طرح الإصدار على 11">15">4 11">15">شر11">15">ائح ب11">15">معدل فائدة11">15"> متغير كما يلي:
13">11">15">وفي هذا السياق أعربت12">15"> مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، 11">15">عن اعتزازها بدعم 11">15">مسيرة 11">15">شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري 11">15">بهدف تطوير باقة الحلول والخدمات المقدمة بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأضافت حمدي أن نجاح 11">15">الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة «بداية»، فضلاً عن كفاءة فريق قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس الذي نجح في هيكلة وتنفيذ تلك الصفقة الواعدة. كما أكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «بداية» 11">15">ومواصلة 11">15">الالتزام بتوفير حلول فريد11">15">ة11">15"> تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وتحسين كفاءة عملياتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.
13">11">15">ومن جانبه أشاد 12">15">طارق12">15"> أبو جندية، 12">15">الرئيس12">15"> التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 12">15">«بداية» 11">15">بهذا الإصدار الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في 11">15">قطاع التمويل العقاري في مصر11">15"> ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية. وأضاف أبو جندية أن 11">15">ال11">15">تعاون11">15"> مع 11">15">إي اف چي هيرميس 11">15">طوال هذ11">15">ه المسيرة أثمر عن 11">15">تعزيز11">15"> استراتيجية التوريق و11">15">ال11">15">توسع 11">15">بباقة منتجات التمويل العقاري لل11">15">وصول إلى 11">15">شريحة أكبر11">15"> من ال11">15">عملاء11">15">.
13">11">15">وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. 11">15">ف11">15">مؤخرًا، قامت الشركة ب11">15">إتمام الخدمات الاستشارية 11">15">لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 11">15">311">15">00 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام 11">15">الخدمات الاستشارية11">15"> للإصدار 11">15">الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه11">15"> لصالح «ڤاليو»11">15">، 11">15">وا11">15">لإصدار 11">15">الرابع لسندات توريق 11">15">لشركة 11">15">«بداية» 11">15">بقيمة 1.4 مليار جنيه11">15">، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف 11">15">چي11">15"> للحلول 11">15">التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس 186361315">11">15">للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة14">15">.
13">11">15">جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية 11">15">للإصدار11">15">. وقد قام البنك الأهلي المصري 11">15">بدور 11">15">ضامن 11">15">التغطية 11">15">ومتلقي 11">15">الاكتتاب11">15">.11">15"> و11">15">قام 11">15">بنك البركة11">15"> بدور 11">15">ضامن 11">15">التغطية11">15">، فيما11">15"> شارك 11">15">كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك 14">15">ABC11">15">) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (14">15">SAIB11">15">) 11">15">في عملية الاكتتاب،11">15">بينما11">15"> قام بنك11">15"> أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس R11; راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، 11">15">في حين 11">15">قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع 11">15">مكتب 11">15">كلايد آند كو 11">15">بدور 11">15">المستشار القانوني للصفقة.
