أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وتحظى شركة «ألف» الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة ومقرها أبو ظبي، بمكانة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية؛ حيث تنفرد بتقديم باقة من البرامج والحلول الرقمية التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «ألف» بطرح 1.4 مليار سهم بسعر 1.35 درهم للسهم، وهو ما يمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة، لتبلغ بذلكالقيمة السوقية 9.45 مليار درهم إماراتي (2.6 مليار دولار)، علمًا بأن الأسهمالمطروحة مملوكة لكل من شركة «تيكنوفا للاستثمار» وشركة «كريبتونايت للاستثمار».
وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحليةوالإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 39 مرة. وقد بدأتداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز “AlefEdT“.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطيةالاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة إي اف چي هيرميس باعتبارها أول صفقة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بصفتها المنسق الدولي المشترك، وهي ايضًا الصفقة الأولى من نوعها كأول عملية إدراج لشركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا في الإمارات كطرح عام أولي.
وأضاف جاد أن الإقبال الكبير من المجتمعالاستثماري على هذه الصفقة يبرهن على إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها شركة “ألف” ومنهجها الابتكاري في تقديم مختلف حلول التعلم الرقمي.
وأكد جاد أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي اف چي هيرميس المتجدد بالمساهمة في دعم النمو الذي تشهده الإمارات وأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، فضلاً عن دعم أهداف النمو التي يتبناها العملاء، وهو ما يعكس نجاح الشركة في إتمام ستّ صفقات في السوق الإماراتي وعشر صفقات في أسواق دول مجلس التعاون هذا العام وحده. وأعرب جاد عن اعتزازه بمساهمة إي اف چي هيرميس في التطور الملحوظالذي يشهده قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، مؤكدا تطلع الشركة إلىاقتناص المزيد من الفرص التي تثمر عن دفع عجلة التقدم وتعزيز الابتكار في أسواق رأس المال في المنطقة.
وتعد شركة «ألف للتعليم» الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، من الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية، حيث تختص في تقديم باقة متنوعة من الحلول التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلىجانب تقديم خدمات وموارد التعليم الرقمي لمختلف المراحل التعليمية، بدايةً من الروضة وانتهاءً بالمرحلة الثانوية للمدارس الحكومية والابتدائية والثانوية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور في دولة الإمارات وعدد من الدول الأخرى حول العالم.
وقد نجحت الشركة في تطوير قدرات الطلاب في فهم اللغة العربيةوالرياضيات في إندونيسيا من خلال زيادة معدل الدرجات بنسبة 8.5%. وخلال عام 2023، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والحلول التعليمية التي تقدمها الشركة أكثر من 1.1 مليون طالب و50 ألف معلم في 7 آلاف مدرسة. وقد انعكس المردود الإيجابي لإبرام الشركة لعقود دائمة وطويلة الأجل مع العملاء على تحقيقها أداء مالي قوي على مستوى الإيرادات والأرباح، وبلغ متوسط هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(بين عامي 2021-2023) 62%. وبالتوازي مع ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بما يوفر رؤية واضحة حولالإيرادات والتوقعات المتعلقة بها على مدار الأعوام السبعة القادمة. وتعملالشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية، وتتبنى استراتيجيات متنوعة للنمو الذاتي وعبر صفقات الاندماجوالاستحواذ لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي ينبض بها قطاع تكنولوجيا التعليم، بفضل الرؤية السديدة لإدارة الشركة والتي تساهم فيالمضيّ قدمًا في مسيرة النمو والازدهار وتعظيم القيمة للمساهمين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا لسلسلة الصفقات البارزة التينجحت الشركة في إتمامها على مدار السنوات السابقة في أسواق دول مجلسالتعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام 10 صفقات في أسواق رأس المال في خلال عام 2024 حتى الآن، متضمنة صفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم». وخلال الفترة الأخيرة قامت الشركة بدور المنسق العالميالمشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص لمجموعة بيوتالاستثمارية (BIG) في بورصة الكويت، كما قامت بدور مدير الطرح لصفقةالطرح العام الثانوي المسوّق بالكامل لشركة ارامكو السعودية في تداولالسعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المستشار المالي ومدير الطرحوضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “مياهنا” في سوقالأسهم السعودية والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 178.3 مرة، كماقامت بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية لصفقة الطرح العام الأوليلمجموعة “فقيه للرعاية الصحية” في سوق الأسهم السعودية والتي وصل معدلتغطية الاكتتاب فيها إلى 119 مرة. وقامت الشركة بدور المنسق العالمي المشتركومدير الطرح المشترك لصفقة طرح لأسهم شركة “أدنوك للحفر” من خلال آليةبناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرحالعام الأولي لشركة “سبينيس“، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارةالتجزئة وإدارة متاجر السوبر ماركت المتميزة، في سوق دبي المالي، والتيوصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 64 مرة، بالإضافة إلى صفقة طرح شركة“باركين” في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطيةتجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.
