أعلنت شركة “أور كابيتال للاستشارات المالية عن الاوراق المالية” إحدي الشركات التابعة لمجموعة أور كابيتال للاستثمارات المالية الشركة الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في الإصدار الثاني لسندات توريق شركة أور للتوريق وذلك بالتعاون مع “البنك العربي الإفريقي الدولي “ الذي قام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار وضامن تغطيه الأكتتاب.
وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار درجة ” A+ ”
تم اصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلى و التخصيم ، حيث ينقسم الاصدار الى ثلاث شرائح :-
الشريحة الاولى (أ) بقيمة 208 مليون جنيه مصرى و تم تصنيفها A+
الشريحة الثانية (ب) بقيمة 548 مليون جنيه مصرى و تم تصنيفها A+
الشريحة الثالثة (ج) بقيمة 368 مليون جنيه مصرى وتم تصنيفها A+
يعد هذا الإصدار هو الإصدار الثانى لشركة اور للتأجير التمويلى حيث قامت شركة “اور للتأجير التمويلى و التخصيم ” بالانتهاء من الاصدار الاول فى مارس 2023 بقيمة 790 مليون جنيه مصرى .
و في هذا السياق أعرب أشرف سالمان، رئيس مجلس ادارة مجموعة أور كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة “أور للتوريق” مؤكداً أن إتمام الإصدارالثاني للمجموعة يأتي في إطار حرص المجموعة علي توفير أدوات تمويل غير تقليدية و سيولة سريعة لشركات المجموعة.
مشيراً إلى أن مجموعة أور كابيتال و شركاتها التابعة تعتزم الاعداد لإصدارات متتالية بقيمة اجمالية ٨ مليارات جنيه علي مدار الثلاث سنوات القادمة لتوفير السيولة المطلوبة توافقا مع الخطط التوسعية و الاستثمارية للمجموعة.
و صرح عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة “أور كابيتال” إن إتمام الإصدار البالغ حجمه 1,124 مليار جنيه مصري في وقت قياسي يدل علي كفاءة و جدارة المحفظة المالية للمجموعة و فريق العمل بها خاصة أنه يأتي بعد مدة قليلة من إتمام الإصدار الأول والذي شهد إقبال كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية .
و من ناحية أخري صرحت سها سليمان العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلى و التخصيم أن الإنتهاء من إصدارين فى النصف الأول من العام بما يقرب من 2 مليار جنيه مصري ما هو إلا دليل على النمو المتصاعد لحجم أعمال المجموعة وكذلك جودة محفظة التأجير التمويلى والتى حصلت على تصنيف عزز تغطية الإكتتاب بسهولة مؤكدة أن الشركة تستهدف الإستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التي تتميز بها الشركة .
